עונת הדו"חות הכספיים של ענקיות הטכנולוגיה לא מאכזבת גם ברבעון הנוכחי, והפעם: מה המספרים מספרים על אמזון?
החברה שיתפה מגוון נתונים כספיים מרשימים, חלקם גבוהים מההערכות המקדימות בשוק, אבל אחד מהם בולט ומעניין במיוחד: פעילות הפרסום של החברה, זו שהפכה את אמזון לאמפריית פרסום שרק ממשיכה לצמוח. הכוונה היא שמגוון עצום של חברות ומותגים משלמים לאמזון מיליארדי דולרים בשנה כדי לפרסם אצלה, במה שמכונה RETAIL MEDIA, מדיה בבעלותה של אמזון בתוך הנכסים הדיגיטליים שלה, שכאמור שווים הרבה מאוד כסף.
לפי הנתונים העדכניים ששיתפה החברה, חטיבת הפרסום של החברה הפכה לאחת ממנועי הצמיחה המרכזיים שלה, עם קפיצה של 24% לעומת השנה שעברה והכנסות של 17.7 מיליארד דולר. זהו רבעון שבו אמזון ממשיכה לחדש ולהתבסס לא רק כחברת מסחר מקוון, אלא ככוח משמעותי בזירת המדיה, הפרסום וה-AI.
מה זה הרבה?
חטיבת הפרסום של אמזון ממשיכה להמריא בקצב שמזכיר את ימי הצמיחה הראשונים של הענקית – עם עלייה שנתית של 24% והכנסות *רבעוניות* שהגיעו ל־17.7 מיליארד דולר. בכך היא מחזקת את מעמדה כאחת ממכונות הצמיחה הרווחיות ביותר של אמזון. לצד הצמיחה בפעילות המדיה והפרסום של אמזון, חטיבת הענן AWS רשמה עלייה של 20% להכנסות של 33 מיליארד דולר, קצב צמיחה שהחברה לא ראתה מאז 2022 מה שהקפיץ את מניות אמזון ביותר מ-14% במסחר המאוחר. אגב, ההערכות מדברות על כך שגל הצמצומים הענקי של החברה, במסגרתה היא מקטינה את כוח העבודה שלה בכ-10%, קשור באופן הדוק לצמיחה האדירה בביקוש לשירותי AWS, אפשר לקרוא עוד על הנושא פה.
אבל מעבר למספרים המרשימים, דבריו של המנכ"ל אנדי ג’סי היו אולי הנקודה המשמעותית ביותר בשיחת המשקיעים. לדבריו, אמזון נמצאת רגע לפני עידן חדש שבו “agentic commerce”, מסחר מבוסס סוכני בינה מלאכותית חכמים ישנה את כללי המשחק. “בעולם הפיזי, כשאתה לא בטוח מה אתה רוצה לקנות, מוכר אנושי יכול לשאול, לייעץ ולהכווין אותך. באונליין זה עדיין חסר,” הסביר ג’סי, “אבל זה הולך להשתנות כשהסוכנים החכמים יהפכו לחלק טבעי מחוויית הקנייה.”
הוא הוסיף כי ככל שטכנולוגיות כמו רופוס העוזר הקולי והגנרטיבי של אמזון משתפרות, החוויה המקוונת תתקרב ואף תעלה על זו שבחנות. רופוס, שהושק בתחילת השנה, כבר הופעל על ידי למעלה מ־250 מיליון משתמשים, ואמזון מדווחת כי מי שמשתמש בו נוטה להשלים רכישות ב־60% יותר מהממוצע. לדבריו של ג’סי, “AI וסוכני קנייה חכמים יגדילו משמעותית את היקף המסחר המקוון. זה טוב ללקוחות וזה טוב לאמזון, כי בסופו של דבר הצרכנים יעדיפו לקנות מהמקום שמציע את המגוון הרחב ביותר, את הערך הגבוה ביותר, ואת המשלוח המהיר והאמין ביותר.
לצד זאת, ג’סי גם הדגיש את הביקוש ההולך וגובר לשירותי AWS בתחום ה-AI, והסביר כי “מרבית נתוני העולם העסקי כבר חיים על AWS, זה המקום שבו החברות רוצות להריץ את הבינה המלאכותית שלהן.” הוא הוסיף כי החברה מתמודדת כיום עם מגבלת כוח חשמל שתיעלם בהמשך השנה, לאחר שהוסיפה 3.8 ג’יגוואט לתשתית בשנה האחרונה. כשמחברים את כל הנתונים, עלייה של 13% במכירות הכוללות ל־180 מיליארד דולר, צמיחה בפרסום ובענן, אימוץ מואץ של AI וכניסה לעידן של סוכנים חכמים, מתקבלת תמונה של אמזון שממצבת את עצמה מחדש: לא רק כפלטפורמת קניות אלא כמרחב חכם שבו אלגוריתמים, תשתיות ופרסום מתמזגים לכדי מערכת אקולוגית אחת, שמנהלת את הצרכנים לא פחות משהם מנהלים אותה.
